Wie kann ich in openHandwerk meine Angebot automatisiert nachverfolgen lassen ?
Mit openHandwerk kannst du ganz einfach versendete Angebot nachverfolgen lassen, bis zur endgültigen Entscheidung deines Kunden.
Bevor das Programm dich bei deiner Angebotsverfolgung unterstützen kann, sind kleinere Einstellungen notwendig.
Zuerst muss eine aktive E-Mail Verbindung eingerichtet sein im Account des Hauptadministrators, über dessen E-Mail der Versand der Erinnerung an deinen Kunden erfolgt:
Einrichtung einer E-Mail Schnittstelle in openHandwerk
Im Anschluss kannst du im Bereich der Textvorlagen, den Text und Informationen, die in der automatisierten E-Mail enthalten sein sollen anpassen. Dazu gehst du unter „3-Zahnräder“ –> „Textvorlagen“
Im Anschluss wählst du die passende Mailvorlage
Hier kannst du alle Informationen deiner E-Mail hinterlegen, damit dein Kunde alles direkt im Blick hat.
Weitere Informationen zu Textvorlagen und der Verwendung von Platzhaltern findest du in unserem FAQ.
Jetzt kannst du in jeder deiner Angebotsmappen definieren in welchem Zeitraum das Angebot an den Kunden versandt werden soll. Wichtig ist, dass jeder Kunde für diese Funktion eine gültige Mailadresse haben muss und der Versand ausschließlich an die Hauptmailadresse im Kundendatensatz geht.
Neben dem Zeitraum kannst du auch die Dateianhänge, die im DMS der Angebotsmappe hinterlegt wurden wählen, die der Kunde erhalten soll.
Nach Meldung des Kunden zum Angebot, muss die Erinnerung im Angebot wieder deaktiviert werden um weitere automatisierte E-Mails zu vermeiden.
Bei weiteren Problemen oder Fragen melde dich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de
